Обзор рынка торговой недвижимости Москвы на II квартал 2020

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы на II квартал 2020

Потребительский рынок, который находился под давлением уже задолго до пандемии, усилит свое падение. Оборот розничной торговли и доходы населения в этом году будут находиться в отрицательной зоне.

Девелоперы переносят сроки сдачи объектов до восстановления активности торговых операторов –вводиться будут только объекты, находящиеся на высокой стадии готовности. Более 55% объема нового строительства будет обеспечено за счет Москвы.

Некоторые ритейлеры объявили об оптимизации бизнеса и закрытии части магазинов. В течение года мы увидим ротацию арендаторов в торговых центрах и увеличение доли свободных площадей в Москве до 13-15% к концу 2020 г.

Информация предоставлена отделом исследований и консалтинга Cushman & Wakefield.

 

Эксперты сообщают, что стабилизация показателей посещаемости и заполняемости ТЦ произойдет не раньше следующего года

Эффект отложенного спроса после возобновления работы торговых объектов продлится недолго.
Падение доходов населения и опасения, связанные с вирусом, будут сдерживать потребительскую
активность.

Потребительский рынок под давлением

Потребительский рынок России

Источник: Росстат, прогноз Минэкономразвития, Май 2020

Из-за ограничений на работу магазинов, оборот розничной торговли в апреле и мае показал значительное падение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года –по данным Росстат, -23,2% и -19,2% соответственно. Всего с января по май 2020 г. оборот розничной торговли сократился на 6,1%. В начале лета ограничения начали постепенно сниматься, так что, вероятнее всего, падение в июне будет не таким глубоким. По прогнозам Минэкономразвития, всего в этом году оборот розничной торговли потеряет 5,2%.

Ограниченные финансовые ресурсы населения также оказывают негативное влияние на потребительский рынок. По данным опроса Romir, который проводился в марте-мае 2020 года, половина россиян заявила о снижении доходов. По официальному прогнозу, реальные располагаемые доходы населения в этом году сократятся на 3,8%. К уровню 2019 года показатель вернется только в 2022 году.

Торговые центры - наиболее пострадавший сегмент

Значительную долю площадей в торговых центрах занимают операторы развлечений и сегмента fashion, которые сильно почувствуют падение потребительского трафика –в условиях падения доходов люди вынуждены сократить траты на данные категории.

Ожидания по тратам российских потребителей по каналам продаж на ближайшие 6 месяцев

Источник: исследование потребительских тенденций в России – BCG в партнерстве с Romir, апрель 2020 г.

Посещаемость торговых центров Москвы постепенно восстанавливается -по данным Watcom, если на первой неделе работы ТЦ индекс посещаемости отставал от аналогичного показателя прошлого года на 40-50%, то к концу июня отставание составило уже около 30%.
По опыту восточноевропейских стран, где запуск торговых центров состоялся раньше, чем в Москве (в первой половине мая), показатели посещаемости сейчас находятся на уровне 70-80% от прошлогодних значений.

Вероятнее всего, в России восстановление показателей посещаемости до уровня 80-90% произойдет в июле-августе с полным открытием развлечений.

До конца года мы вряд ли увидим возвращение к докризисным показателям –это связано не только с опасениями людей в связи с эпидемиологической обстановкой, но и с ограниченными финансовыми ресурсами населения. По данным Romir, 2/3 населения оценивают своё финансовое положение как нестабильное. Еда и развлечения –первое, на чем люди планируют экономить. Также потребители собираются сократить расходы на одежду и обувь.

Изменение потребительского спроса по категориям

Источник: Исследование потребительских тенденций в России – BCG в партнерстве с Romir, апрель 2020 г.

Электронная торговля

Инвестиции в платформу позволят онлайн-торговле рассчитывать на 10% долю в совокупном розничном товарообороте.

Доля онлайн-торговли в общем торговом обороте России

Рост оборотов онлайн торговли в реальном исчислении

Онлайн-торговля весной 2020 г. получила мощный импульс к развитию. Компании смогли расширить ассортимент, инвестировать в логистические сети, в результате доля онлайн-торговли смогла «пробить» 6%.

Возможно, в 2021 г. будет небольшое снижение оборотов онлайн ритейла в реальном исчислении за счет высокой базы 2020 г. и общего снижения доходов домохозяйств, особенно среди среднего класса. Также нельзя сбрасывать со счетов попытки традиционного ритейла «отыграть» утерянные в ходе локдауна позиции.

Однако материальная база, созданная в 2020 г., позволит онлайн торговле успешно «штурмовать» 10% долю от общего товарооборота.

Большой скачок онлайн ритейла

В апреле-мае доля онлайн-торговли в России сравнялась с уровнем в США 2011 года

Мировая интернет-торговлязначительно увеличилась в объемах благодаря огромным инвестициям, сделанным ранее в инфраструктуру и городскую логистику.

Российские темпы роста онлайн ритейла по-прежнему отстают, однако, если отечественным маркетплейсамудастся закрепить успех, достигнутый во время карантина, и сохранить долю в обороте розничной торговли даже после снятия ограничений, можно будет говорить о новом этапе для онлайн-торговли.

Сможет ли отечественный онлайн-ритейл закрепить за собой 7% долю?

Открытия торговых центров переносятся

В связи с пандемией ритейлеры были вынуждены пересмотреть планы развития и с осторожностью будут открываться в новых проектах. Перенос даты ввода торговых объектов до стабилизации ситуации является оптимальным решением для девелоперов.

Ежегодный ввод торговых площадей в России (включая Москву), тыс. кв. м

В России в первой половине 2020 года было введено в эксплуатацию 3 форматных торговых объекта общей торговой площадью 131 тыс. кв. м. Все открытия пришлись на Москву, в регионах не было построено ни одного торгового центра с арендуемой площадью более 15 тыс. кв. м. Все региональные открытия форматных торговых объектов были перенесены на более поздние сроки.

Ежегодный ввод торговых площадей в Москве, тыс. кв. м

В Москве сразу после снятия ограничений было открыто два торговых объекта, которые находились в высокой стадии готовности –МФК KvartalWest (GLA –44 тыс. кв. м) и The Outlet (GLA -20 тыс. кв. м).

Несмотря на пандемию объем нового строительства в Москве за первое полугодие 2020 г. превысил аналогичный показатель прошлого года на 25% за счет ввода сразу двух крупных объектов торговой площадью более 40 тыс. кв. м.

Ритейлеры в процессе оптимизации

Вынужденная приостановка деятельности, падение посещаемости торговых объектов и снижение доходов населения негативно повлияют на обороты ритейлеров. Некоторые операторы вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать наименее прибыльные магазины.

Новые бренды, открывшиеся в 1 пол. 2020 г. и планируемые к открытию до конца 2020 г.

Несмотря на то, что значительная часть ритейлеров сейчас испытывает финансовые трудности и корректирует планы развития, некоторые торговые операторы продолжают открытие новых точек и даже заявляют о международной экспансии. Так, например, «Детский Мир» сообщал об открытии магазинов даже в период пандемии, дискаунтер товаров для дома Home Market планирует открытие 50 новых магазинов в Москве и области в 2020 году, Wildberries вышел на рынки Словакии и Польши, «Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Амстердаме, а сеть кофеен Cofix заявила о планах развития в Европе и Америке (первая точка уже открылась в Польше).

Количество новых международных торговых операторов значительно сократилось, однако некоторые бренды продолжают проявлять интерес к российскому рынку.

 

 

 Информация предоставлена отделом исследований и консалтинга Cushman & Wakefield.

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.

Запросы (0)

Избранное Смотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть